Cos'è CallPilot AI per servizi finanziari?
CallPilot AI risponde automaticamente alle chiamate dei clienti, qualifica le nuove richieste di consulenza finanziaria, gestisce gli appuntamenti e garantisce che nessuna opportunità di business vada persa. Il sistema è conforme alla LPD svizzera e alle normative FINMA.
"Nel settore finanziario, la fiducia si costruisce con la reattività. CallPilot AI garantisce che ogni cliente venga risposto professionalmente — anche quando siamo in riunione con altri clienti."
Nessun cambio di numero. Nessun tecnico. Onboarding in 1–2 giorni lavorativi.
Devii il Suo numero esistente a CallPilot AI — nessun cambio di numero, nessun reparto IT necessario. Configurazione in meno di 10 minuti.
CallPilot AI risponde a nome della Sua azienda, qualifica la chiamata ed è fluente in tedesco, svizzero-tedesco, francese e italiano.
Tutti i dettagli rilevanti vengono acquisiti in conformità con la LPD e inoltrati in modo strutturato al Suo team.
Riceve un riepilogo tramite app o e-mail. Gli appuntamenti vengono prenotati direttamente nel Suo calendario.
Quanto dura l'onboarding? La configurazione tecnica richiede meno di 10 minuti. CallPilot AI è generalmente pienamente operativo entro 1–2 giorni lavorativi.
Le nuove richieste vengono qualificate (tipo di servizio, patrimonio, esigenze) prima di essere inoltrate al consulente.
I clienti prenotano consulenze direttamente nel calendario del consulente — senza attese.
Nessuna chiamata va persa — anche durante le riunioni o fuori orario.
Risponde alle domande frequenti su prodotti finanziari, commissioni e processi di onboarding.
Tutti i dati sono elaborati in Svizzera, conformemente alla LPD e alle normative FINMA.
Italiano, tedesco, francese — per clienti in tutte le regioni della Svizzera.
Analizziamo la Sua società, i servizi offerti e i flussi di chiamata tipici.
CallPilot AI viene configurato con i servizi e i protocolli di qualificazione della Sua società.
Connessione con CRM, calendario e sistema di gestione clienti.
Il Suo assistente IA è operativo — senza cambio di numero.
All'inizio di ogni chiamata viene riprodotto automaticamente: "Questa conversazione viene elaborata da un sistema automatizzato e può essere trascritta." Tutti i dati sono archiviati in Svizzera o nell'UE.
Demo gratuita — Onboarding in 1–2 giorni lavorativi, nessun cambio di numero. A partire da CHF 149/mese.