Was ist CallPilot AI für Finanzdienstleister?
CallPilot beantwortet Anrufe für Finanzdienstleister automatisch — Beratungsanfragen, Kontofragen und Terminwünsche werden sofort qualifiziert und an den zuständigen Berater weitergeleitet. Das System ist nDSG-konform, behandelt alle Gespräche vertraulich und entlastet Berater von Routineanrufen. Geeignet für Vermögensverwalter, Finanzberater, Treuhandbüros und Steuerberater in der Schweiz.
CallPilot AI von CallPilot übernimmt alle Anrufe für Finanzberater und Vermögensverwalter — Beratungstermine, Kundenanfragen, Lead-Qualifizierung. 24/7 erreichbar, nDSG-konform.
Kein Nummernwechsel. Onboarding in 1–2 Werktagen. Ab CHF 149/Monat.
"Beratungsanfragen werden jetzt rund um die Uhr entgegengenommen und qualifiziert. Ich spreche nur noch mit Interessenten, die wirklich zu uns passen. CallPilot AI hat unsere Lead-Qualität massiv verbessert."
Kein Nummernwechsel. Kein Techniker. Onboarding in 1–2 Werktagen.
Sie leiten Ihre bestehende Nummer an CallPilot AI weiter — kein Nummernwechsel, keine IT-Abteilung nötig. Einrichtung in unter 10 Minuten.
CallPilot AI meldet sich im Namen Ihres Unternehmens, qualifiziert den Anruf und spricht fliessend Deutsch, Schweizerdeutsch, Französisch und Italienisch.
Alle relevanten Angaben werden nDSG-konform erfasst und strukturiert an Ihr Team weitergeleitet.
Sie erhalten eine Zusammenfassung per App oder E-Mail. Termine werden direkt in Ihren Kalender gebucht.
Wie lange dauert das Onboarding? Die technische Einrichtung dauert unter 10 Minuten. CallPilot AI ist in der Regel innerhalb von 1–2 Werktagen vollständig einsatzbereit.
Beratungstermine werden direkt in Ihren Kalender gebucht — inklusive Bestätigung an den Kunden.
Interessenten werden qualifiziert (Anlageziel, Horizont, Vermögen) und mit Zusammenfassung weitergeleitet.
Dienstleistungen, Konditionen, Prozesse — allgemeine Fragen werden automatisch beantwortet.
Alle Gespräche werden transkribiert und analysiert — Erreichbarkeit, Leadqualität, KPIs.
Deutsch, Französisch, Englisch — ideal für internationale Kunden in der Schweiz.
Anfragen und Terminwünsche auch ausserhalb der Bürozeiten entgegennehmen.
Zu Beginn jedes Anrufs wird automatisch abgespielt: "Dieses Gespräch wird von einem automatisierten System verarbeitet und kann transkribiert werden." Alle Daten werden in der Schweiz oder der EU gespeichert.
Kostenlose Demo — Onboarding in 1–2 Werktagen, kein Nummernwechsel nötig. Ab CHF 149/Monat.